Setiap 30 tahun, seorang putri yang baru dipilih dari keluarga Hime untuk melayani Hayagami. Waktunya telah datang lagi, tapi selama beberapa tahun terakhir ini, catatan menyatakan tidak satu perempuan telah lahir, kecuali satu, Arata 15 tahun. Satu-satunya masalah adalah, Arata sebenarnya laki-laki! Dipaksa untuk menyamarkan dirinya dan mengambil tempat calon putri sampai satu formal dapat ditemukan, ia menghadiri festival hanya untuk menyaksikan putri saat ini, Kokuri-hime, dibunuh, dan hidupnya sendiri kehilangan juga, oleh tangan pengawal pribadi sang putr, 12 Shinshou. Saat ia berjalan untuk hidupnya, Kannagi dari 12 meyakinkan semua orang bahwa Arata adalah orang yang telah membunuh putri sebaliknya, dan sekarang semua orang di Pengadilan Imperial adalah setelah kepalanya!
Arata Kangatari
Sebagai seorang bocah lelaki dari keluarga bangsawan di Amawakuni, Arata selalu berharap untuk membuat hidupnya sendiri — sampai kabar tentang putri yang semakin lemah mencapai kotanya. Tanpa diketahui olehnya, neneknya telah mengklaimnya sebagai wanita saat lahir, dan sekarang, tanpa gadis lain untuk menggantikan sang putri dari klan matriarkal Hime, ia berada di barisan depan untuk tahta! Menyamar sebagai seorang wanita yang menunggu pengganti untuk ditemukan, Arata menyaksikan upaya pembunuhan terhadap sang putri oleh yang tidak lain adalah pengawalnya sendiri, 12 Shinsho. Kejahatan itu tertancap di kepalanya, memaksa Arata melarikan diri ke hutan Kando, di mana dikatakan bahwa tidak ada yang keluar dengan cara yang sama.
Sementara itu, di Jepang modern, Arata Hinohara merindukan pelarian dari kekejaman teman-teman sekelasnya. Mendengar namanya dipanggil dari sebuah gang, ia mengembara dari jalannya dan tanpa sadar beralih alam semesta dengan Arata dari Amawakuni. Dengan kekuatannya sendiri sebagai “Sho” yang baru terbangun – seorang pejuang yang mampu menggunakan Hayagami, senjata dengan kekuatan para dewa – dan bantuan teman-temannya yang ia temui di sepanjang perjalanannya, Hinohara memutuskan untuk memulihkan ketertiban di dunia baru ini.